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國際貿(mào)易、科技摩擦加大市場與行業(yè)預(yù)期

發(fā)布時間：2019-07-08 15:32:03 文章來源：信息時報(bào)

上周申萬計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲 1 74%，國際貿(mào)易、科技摩擦加大市場與行業(yè)預(yù)期。預(yù)計(jì)貿(mào)易、科技摩擦影響逐步減弱，建議接下來回調(diào)加大關(guān)注科技。

上周申萬計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲 1.74%，國際貿(mào)易、科技摩擦加大市場與行業(yè)預(yù)期。預(yù)計(jì)貿(mào)易、科技摩擦影響逐步減弱，建議接下來回調(diào)加大關(guān)注科技。依舊維持中期策略判斷，建議加大對云計(jì)算重大機(jī)會認(rèn)知以及繼續(xù)看好安全可控(目前產(chǎn)業(yè)進(jìn)展持續(xù)超預(yù)期)。其他景氣行業(yè)如醫(yī)療IT、金融IT、AI可逐步參與。壁壘及確定性較強(qiáng)、空間較大的成長股如廣聯(lián)達(dá)、上海鋼聯(lián)、新國都、金山軟件(港股)、北信源、中國軟件、中科創(chuàng)達(dá)、匯納科技、同花順、浪潮信息、太極股份、長亮科技、衛(wèi)寧健康、啟明星辰、科大訊飛、中科曙光等中期仍有較大投資機(jī)會。本周上交所發(fā)布科創(chuàng)板首批公司上市儀式將于7月22日進(jìn)行，我們將結(jié)合科創(chuàng)板最新進(jìn)展及相關(guān)公司特征，對IT行業(yè)影響進(jìn)行展望。

科創(chuàng)板首批公司7月22日上市，從提出到上市僅用260天。根據(jù)上交所7月5日答記者問，經(jīng)過8個多月籌備，科創(chuàng)板首批公司上市的條件基本具備，時機(jī)已經(jīng)成熟，將于 7 月 22 日舉行科創(chuàng)板首批公司上市儀式。從國家領(lǐng)導(dǎo)人在2018年11月5日在進(jìn)博會提出設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊制到2019年7月22日科創(chuàng)板首批企業(yè)上市，僅僅相隔了260天時間就為中國資本市場開啟了一個全新板塊。科創(chuàng)板設(shè)立的快速和高效，也反映了資本市場改革的迫切性，以及資本市場支持科創(chuàng)、推動科技強(qiáng)國的必要性。

從首批科創(chuàng)企業(yè)看科創(chuàng)板及計(jì)算機(jī)公司特征。截至7月4日，上交所已受理141家公司的發(fā)行上市申請，向118家公司發(fā)出了首輪問詢函，科創(chuàng)板股票上市委員會已審議通過31家公司的發(fā)行上市申請，已有25家公司獲得證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)，成為了科創(chuàng)板首批掛牌上市公司。首批25家公司中，機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥、鋼鐵材料分別為12家、7家、2家、2家、2家。機(jī)械和電子成為了此次首批掛牌上市中數(shù)目最多的兩個行業(yè)。研發(fā)支出占總收入比重超過30%的有1家，是計(jì)算機(jī)行業(yè)的虹軟科技。

科創(chuàng)板對 A 股科技股影響的可能性評估。我們認(rèn)為，科創(chuàng)板對科技股的影響包括：1)資金分流：優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)將受到市場追捧，短期創(chuàng)業(yè)板或受影響;2)估值提升：現(xiàn)有市場優(yōu)質(zhì)科技股的估值有望提升;3)板塊間優(yōu)質(zhì)企業(yè)爭奪已經(jīng)開始。

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